“وليد” فتى كان يعيش في منزل فوق شجرة عجوز شارفت على الموت، ويضطر إلى البحث عن مأوى جديد وشجرة جديدة.في خلال رحلته يمر بمواقف عدة يتعلم منها معاني جميلة تشعره بالسعادة وجمال الحياة.تُرى أين سيجد “وليد” بيته الجديد؟