كل ليلة تجتمع الحيوانات على صخرة الحكايات لتتبادل الأحاديث، بينما يجلس الجندب بينهم محاولًا لفت الانتباه، ولكن لا أحد يسمعه أو يلتفت إليه. يحاول الجندب بشتى الطرق أن يثبت جدارته، فتارةً يقلد هذا وتارةً يقلد ذاك، حتى أنه يصر أن باستطاعته أن يكون ملكًا، فيحاول ويحاول، ولكن الحيوانات والحشرات ترفض أن تجعله ملكًا عليها، فيلجأ إلى الحكايات التي بها يمتلك ويأسر قلوب الجميع.